音乐厅中传来枪声，观众们一片惊慌。一位外国女子（露西•曼娜海姆饰）询问理查德•汉内（罗伯特•多纳特饰）是否可以在他家中过夜。次日该女子在被杀之前告诉理查德必须阻止间谍组织“三十九级台阶”将国家机密偷偷送出英国。汉内为了证明自己并不是杀人凶手无奈前往苏格兰高地寻找线索，在火车上他寻求一位叫做帕梅拉（玛德琳•卡罗尔饰）的金发年轻女子帮助，但她却马上向警察告发了他。他找到了“三十九级台阶”的领导人乔丹教...

老农民阿方索回到了自己的家乡照顾身患重病的儿子，他重新找到了曾经居住的老房子，却发现自己的前妻带着女婿和外孙依然住在这里。等待着他的故乡已经几乎变成一片荒原，庞大的甘蔗种植园环绕着他的老房子，日夜烟雾缭绕。阿方索17年前抛下家人离开，如今他试图重新返回，挽救亲情，却发现在这个已经物是人非的地方，很多答案只能自己去寻找。...

年轻美丽的阿富汗女孩多尼娅的日子过得并不轻松，她曾为美军担任翻译，如今饱受失眠困扰。她独自居住在弗里蒙特的一栋公寓楼中，邻居大多是和她一样的阿富汗移民。她常常一个人去一家生意萧条的餐厅，一边吃饭一边看......

另类的爱情故事，肢体纠结的情色语言。1957年，原纳粹军官Max（Dirk Bogarde饰）隐姓埋名，在维也纳一家酒店当午夜守门人。某日，他遇到著名指挥家的妻子Lucia（Charlotte......