1950年代，娜塔莎在苏联一家秘密的研究所内经营食堂，这里汇集了研究所的员工、科学家和外国访客。娜塔莎的世界很小，她白天在食堂干活，晚上和年轻同事奥利亚一起喝酒，倾诉对浪漫的渴求和对未来的幻想。在一次聚会之夜，娜塔莎与来访的法国科学家卢克·比格变得亲密起来。第二天，当克格勃的弗拉基米尔·阿奇波将军对她进行讯问时，她的生活发生了戏剧性的转变。...

根绝果戈理的经典剧本《钦差大臣》改编。来自彼得堡的花花公子赫列斯塔科夫在外省输光了钱，落魄在小旅馆里，却被误认为彼得堡派来的钦差大臣，受到全城官员的热情款待……...