故事发生在繁华的大都市东京，十四岁的少女阿绿（中村里砂饰）失去了唯一的亲人，孤苦无依的她在误打误撞之中走进了名为“赤猫座”的巡回马戏团中，就此拉开了悲惨人生的序幕。无处可去的阿绿在马戏团中受尽了众人的凌辱和折磨，沦为奴隶和佣人，日子过得苦不堪言，每一天都是地狱般的写照。就在阿绿快要绝望之时，侏儒魔术师出现在了马戏团中，出现在了她的眼前。侏儒魔术师的出现让快要倒闭的马戏团重现生机，他亦成为了马戏团中...

大家面前的优等生，性格冷酷的神秘系高中生神山树（本乡奏多饰）内心却是一个不折不扣的GOTH。GOTH，意指对人性中的黑暗面感兴趣，愈禁忌愈想要探寻。可这样的性格只深埋于内心中，无人知晓。直到树邂逅了......