由于比武，被自己打成重伤的柔术大师村井离开了人世。姿三四郎（藤田进饰）觉得心中愧疚，无法面对爱人，所以远走他乡。当他重新踏上故土，却路遇美国大兵欺负弱小平民，正义凛然的他挺身而出，击退了不可一世的美国人。此后，他发现了很多在利用功夫谋生而不是弘扬武学真义。在拳击比赛现场，他赫然见到一位武学泰斗要跟美国拳击手过招，只为用出场费养活生计。姿三四郎的内心非常挣扎，他觉得有必要为重塑武学精神做些事情。...

古代的箱根西部一带，是日本最贫困的地区之一。由于天旱少雨，只出产黍子、荞麦、小米，在德川幕府的黑暗统治下，农民长期因为交不上官粮而妻离子散。急公好义的商人友野有感于此，下决心开挖一条水渠，解决这里的缺水问题。具体计划是凿开湖尻岭，把芦湖的水引向深良村。这项伟大的工程从一开始，就因为芦湖是显圣老爷“静修之地”，再加上某些人维护个人利益的需要，一开始就遭到了以御万太君、大老酒井为首的幕府保守势力的强烈...

　　明治十五年，柔道爱好者姿三四郎（藤田进饰），无意中目睹了门马党与修道馆之战。修道馆馆主矢野本五郎凭借一己之力，以柔道击败门马党众，令姿三四郎心悦诚服，拜其为师。然而，矢野觉得他生性好斗，出尔反尔，有意考验他的耐性。姿三四郎幸得老僧的指点，抱树入水沉溺多日，终于领悟师傅教诲。在老师的调教下，姿三四郎的柔道突飞猛进，对门马党一战成名。此时，一位不速之客前来挑衅，姿三四郎正欲挺身而出，却被对方拒绝，...