内蒙古图尔布山谷举行一年一度的围猎活动。青年牧民旺森扎布自愧没有打到猎物，便偷了神枪手吉日嘎朗猎获的子为己有。不料被一少年猎手发现，向巴雅斯古冷告了秘。巴雅斯古冷是个严肃而有威望的人，他按照成吉思汗制订的猎场扎撒法规处罚了旺森扎布的错误行为。旺森扎布羞愧万分，跪在钉著子头的马桩前接受老母的鞭笞。旺森扎布的哥哥陶格涛错怪巴雅斯古冷使他家蒙辱，发誓报仇泄恨。一夜，他引狼群闯入巴雅斯古冷家羊圈，造成极大...

在中苏边境跑生意的俄罗斯人谢尔盖不但迷了路，自己的卡车还陷到了泥坑里。他茫然地爬上山头以求救援，却看见了蒙古人天葬的尸体，惊愕的奔跑中遇到了蒙古牧民贡巴。淳朴热情的贡巴把谢尔盖请到家中杀羊摆酒进行款待......