小王是个通讯员，虽然年纪才有15岁，却很机灵，如果遇到鬼子汉奸，总有办法对付。小王有个好朋友小荣。小荣才12岁，她的妈妈是个交通员，小王经常送消息送文件到小荣家。小荣很羡慕小王的工作，有时候也陪着妈妈，把文件送到张大娘家去。不久，小荣的妈妈被汉奸李天魁抓走了。家也被封了。小王正好送来一封重要情报，小荣擦干眼泪，带着小王越过铁路，把情报送到张大娘家。张大娘知道小荣无家可归后，要把小荣当亲女儿一样留下...

1951年，大漠如烟。人民解放军剿匪部队与残存的国民党兵匪在沙漠中摆下别样的战场，颗颗子弹带看仇恨射向面目狰狞的敌人。通过激烈的战斗，除了匪首金冶中（程之饰）及两个匪兵逃脱外其他敌人全部被歼灭，打扫完战场，负伤的班长钟永胜（冯喆饰）带着战士李玉根（于明德饰）和小姜（牛犇饰）继续沿着敌人马蹄留下的痕迹追击。天公不作美，陡然的狂风吹消了沙漠上一切痕迹，敌人朝哪个方向逃走了呢？诸葛亮会后，他们兵分三路追...