该剧讲述吴邪、王胖子、张起灵铁三角十年之约结束退隐雨村。有一天吴邪忽然收到一条疑似三叔吴三省发来的短信，为了帮助吴邪寻找三叔，铁三角重启一段冒险之旅。途中历经生死考验，关于“听雷”的秘密也在一步步被揭......

北魏年间，新君登基，时局未稳，游牧民族柔然对大魏虎视眈眈。为牵制柔然，公主和亲北凉，不料被柔然猛将绵尔图设计掳走。绵尔图挟持公主提出让大魏交出十座城池的耻辱条约，因接应公主失败而被问责的花木兰临危受命，力排众议启用死囚慕容狄，和手下一众精英将士组成突袭小队，勇闯幽冥域，巧入云中城，营救公主。割城让地的两日之限在即，突袭小队能否救出公主守护大魏，一切都还未知……...

西行路上，唐僧手里的九环锡杖吸收妖魂无数，成为妖族存亡的关键。锡杖争夺战中，孙悟空意外被六耳重伤离队，丢掉了自己的身份。为了自证清白，他不得不上天入地，求神拜佛，最终却发现陷入了一个关乎三界存亡的阴谋，亲手杀死了自己用命换来的人……他该何去何从？...