故事发生在台湾南部边陲小镇。旅社因老板黑猫（陆奕静饰）得名，她当年可是一名红极一时的舞女，如今的她不修边幅，整日胡吃海塞，完全没有了当年的风韵。旅社内住着三教九流，阿南（余佩真饰）来自越南，只想挣点钱回家盖房子，身在异乡打工的她心中充满凄苦。老邓（夏靖庭饰）一直暗恋黑猫，就算入狱也不曾断了念想，这不，一出狱便飞奔到黑猫旅社。浅野先生（荫山征彦饰）来自日本，明明已经失业，偏偏要装出上班的样子。刘六（...

　　因为杀人而入狱的哥哥（窦智孔饰演），在出狱后想要金盆洗手，却奈何过往恩怨纠缠不放，当警察的弟弟（王传一饰），在号令之下执行任务，却将兄弟俩都卷进了黑白两道之间的斗争。...

民國五十五年曹葦舉家遷到玉里，在榮民醫院擔任外科主任。靜枝父親因肝炎過世，月鶴、玉音姑陪靜枝到新城觀落陰，意外來到農場，見到花蓮師父，一番話打開靜枝心結，決定跟著師父行善，做為對父母養育之恩的回報。曹......

個性活潑開朗的江秀芬，戀上開計程車打拚的蔡建華，穩定交往後結為連理。婚後的家庭生活，卻讓愛自由的秀芬越來越不快樂。當秀芬接觸慈濟後，在見苦知福催化下，用熱情不怕難的心，將一段段人際關係由酸澀青梅淬鍊為......