本片由章回形式提出七个敏感又尖锐的性话题：《春药管用么？》导演伍迪·艾伦WoodyAllen亲自扮演佞人小丑，迷奸皇后未果而断送性命；《什么是兽交？》中事业有成的医生爱上一只母羊黛茜；《女人为何性冷淡》讲述性冷淡的新婚妻子只有在公众场合才会性欲爆发；《异装癖者是同性恋么？》里结发夫妻访友，丈夫却偷穿女性服装，上演一场暴露在大庭广众下的尴尬闹剧；第五段《什么是性异常？》设定在公开各自性怪癖的电视...

故事开始于二十世纪初，山姆（阿明·缪勒-斯塔尔ArminMueller-Stahl饰）跟随着家族迁徙到了美国，定居在一个名为阿瓦隆的小镇上。一转眼很多年过去，山姆已经老去，而他的家族也开枝散叶，......