故事发生在美国墨西哥边界，警方调查一起儿童神秘死亡事件，居然发现与别西卜有关联，由此惊动了梵蒂冈，一场驱魔能够解决所以的问题吗？...

曼莫（路易斯•费尔南多•佩纳LuisFernandoPeña饰）与父母生活在墨西哥小镇桑塔安那，靠务农为生。德里奥水公司在附近河流建坝拦水，至使整个地区严重缺水。高昂的水价致使走投无路的农民去坝上偷水。德里奥水公司在美国境内的总部则雇佣飞行员鲁迪（雅各布•维加斯JacobVargas饰）通过精神连线遥控操作无人轰炸机打击“恐怖分子”保护水坝，炸毁了曼莫的住所，曼莫的父亲被当场杀死。悲伤的曼莫离开家...